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    協同CRM

    產品,立足之本!CRM、OA、HR、KM、OM一體集成打造中國CRM私有化部署第一品牌

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    產品概述

    • 協同CRM
      任我行CRM是CRM(客戶關系管理)、OA(自動化辦公)、OM(目標管理)、KM(知識管理)、HR(人力資源)一體化的企業管理軟件。通過建立組織運營管理鐵三角(目標行動-企業文化-知識復制),一切圍繞以客戶為中心的全方位、透明化業務管理(市場-銷售-生產-服務),打造企業組織高效協同的運營管理平臺。

    產品標準

    • 工作模式標準化
      高效協同的目標管控執行體系
      通過對每個考核周期(年/季/月)目標的管理,讓目標分解到位;
      狠抓周目標和日目標的執行,評分與收入掛鉤,讓目標執行到位;
      上級可查詢下級的各項目標,團隊作戰協同高效,員工自我目標管理,
      各崗位的工作行為標準化,訓練標準化工作模式。
      讓員工知道“做什么-怎么做-做到什么程度”
      讓主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”

    • 業務管理標準化
      透明化的客戶和業務管控體系
      通過對客戶生命周期(目標-意向-成交-放棄)的標準化管理,
      融入業務流程(售前-售中-生產-售后)的標準化管理,
      建立透明的業務匯報和指揮系統,全方位動態反應客戶情況,
      建立流水線業務流程,控制業務處理流程,加速客戶成交,
      記錄客戶往來情況,建立完整的客戶檔案,形成客戶中央數據庫,
      在業務管理標準化建設過程中,形成企業的客戶戰略資產。

    • 知識體系標準化
      人在有改善 人走無影響
      沉淀企業的知識智慧,建立24小時圖書館,
      建立人員復制系統,快速培養企業骨干人才,
      建議企業運營管理知識體系,
      新人培訓簡單快速,老員工快速成長,
      將帥孵化器,人在有改善,人走無影響?!?

    • 文化建設標準化
      管理者道場 筆桿子里出政權
      通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先形成文,
      傳遞正能量,打造企業上下共同的價值觀和信仰,
      進行價值觀訓練,建立企業文化網上輸出和訓練平臺。
      思想上認同,情感上支持,行動上一致!

    主要業務

    產品功能--公司平臺

    • 公告通知
      將公司的各種通知公告用CRM系統公布出來,
      減少開會和口頭交代,利于企業保存各種數據文件。
      了解公司歷史,有利于信息的收集、處理、回復。
      讓信息更透明,傳遞更快速,統計更便捷。

    • 學習平臺
      企業成長的最大源泉就是學習和復制
      將企業學習資料沉淀進CRM系統,形成專有知識庫
      建立一個24小時圖書館,學習不受時間和空間限制
      讓老員工的經驗沉淀下來,讓新員工快速提升

    • 企業文化
      記錄公司發展過程中的人與事,營造家園式的溫馨氛圍;
      通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先行成文,
      傳遞正能量,打造共同的價值觀和信仰,建立企業文化建設平臺。

    • 營銷論壇
      給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
      減少中間的溝通環節和溝通成本,
      使企業對客戶的管理更加規范和信息了解更加及時,
      使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
      對品牌的忠誠度依賴度更高。

    • 營銷論壇
      給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
      減少中間的溝通環節和溝通成本,
      使企業對客戶的管理更加規范和信息了解更加及時,
      使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
      對品牌的忠誠度依賴度更高。

    • 自定義欄目
      企業根據自身的需求,自定義公司平臺欄目

    產品功能--目標績效

    • 目標管理
      數字化、表格化引導員工工作,制定周計劃,確保月目標按周進行;
      通過對每個考核周期(年-季-月目標)的管理,讓目標分解到位;
      狠抓周目標和日目標的執行,評分與收入掛鉤,讓目標執行到位。
      上級可查詢下級的目標,團隊作戰協同高效,員工自我目標管理,
      各崗位的工作行為標準化,訓練企業標準化的工作模式。

    • 日程管理
      詳細記錄員工每天的具體工作
      將“日程計劃-行動結果-團隊協同-上級管理”融為一體
      高效時間管理—團隊行動協同—工作日清日結—工作檢視指示

    • 任務分派
      年、季、月、周、日目標都是以時間為主線來劃分的目標,
      任務分派是針對事件來劃分的目標,以該任務為目標展開一系列活動。

    • 目標檢視
      CRM系統自動統計目標的提交情況明細及匯總
      人力資源部門或者相關人員按照結果來進行處理
      可導出excel在公司平臺相關欄目中發貼公示

    • 工作軌跡
      CRM系統電腦端或微信端查看員工工作軌跡,
      出差外勤,每天都去哪兒了、去干什么了,一目了然
      實時定位,將不同時間發生的工作連接,形成工作軌跡
      列表模式和地圖模式,多種方式查看職員工作軌跡

    • KPI考評
      根據目標計劃、工作結果和工作飽和度等進行考評,
      考評結果與收入掛鉤,提高員工工作積極性;
      也可以不查看目標直接評分,只查看對應的數據報表打分,
      多種考評模式(總分、明細、多人),適用于不同的企業。;

    產品功能--客戶管理

    • 客戶分類管理
      建立黃頁式客戶分類索引,歸檔準確,查找快捷
      根據公司業務情況,按客戶性質、價值、狀態等分類
      分級別管理客戶,方便業務分工和業務指導
      集中管理所有的往來單位,避免人員離職造成資料遺失

    • 客戶資料管理
      盡可能多地掌控客戶信息,是做好業務的基礎
      客戶名稱、電話、地址、業務信息、財務信息等
      明確細分分類,形成客戶中央數據庫,集中管理
      根據企業業務管理要求,自定義客戶管理要素
      通過CRM系統即可了解客戶詳情,業務指導有據可循
      標準化帶人,讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素

    • 聯系人管理
      聯系人基本信息、職位愛好等詳細記錄,找對人做對事
      積累海量客戶,必要時可以直接導出EXCEL文件
      生日、節假日,群發郵件短信,客戶關懷,精準營銷
      比競爭對手優先一步占領客戶,讓企業不缺客戶

    • 客戶往來管理
      “售前-售中-售后”完整記錄
      管理好客戶的基本信息,形成企業的客戶名片庫
      更要重點關注有價值的管理要素,完善客戶資料
      行業、規模、消費能力、報價、合同、交易記錄等
      不用見面就可以了解客戶的具體情況,離職無需交接
      關聯客戶-日程-報價-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務等
      把企業跟客戶的往來過程全方位管理起來
      保證售前-售中-售后完整記錄,“人在有改善,人走無影響”

    • 客戶操作
      更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢
      批量修改、客戶合并、客戶導入、客戶導出
      客戶打印、客戶共享、郵件群發、短信群發
      客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
      操作靈活方便,讓客戶數據更加詳細精準

    • 客戶分析
      匯總分析、構成分析、變化分析、關聯分析
      快速了解客戶聯系情況、客戶來源、營銷機會等
      幫助企業全方位掌握客戶的分布情況
      找到重點客戶市場,服務于銷售決策

    • 其他功能
      客戶公共池(插件)、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……

    產品功能--銷售管理

    • 銷售跟單管理
      企業商機錄入,在CRM系統中統一管理
      根據地區、行業等,銷售跟單分類管理
      進展記錄隨時填寫,跟單進展及時完善
      多種方式查詢,快速了解跟單進展情況
      必要時可直接將跟單導出為Excel文件

    • 銷售任務管理
      設置銷售任務,員工自主分析任務完成情況
      根據實際情況,設置年-季-月銷售任務
      銷售任務調整智能化,便于應對市場波動
      銷售任務與目標結合,任務完成情況隨時可查

    • 銷售過程管理
      售前指導員工獲取必備資料,了解客戶需求、再次拜訪時間、
      競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等;
      售中進行一系列的流程控制,如報價、發貨、付款等各項審批,
      商務環節完全自動化,不會因人為因素造成損失;
      售后詳細記錄客戶的服務過程、服務處理狀態等各項服務。

    • 銷售漏斗管控
      將意向客戶轉變為成交客戶的過程表轉化為若干個階段
      每個階段用一個數字表示,對應不同的成交把握性
      商機進展階段、進展詳情一目了然,方便業務指導

    • 交易記錄
      交易產品、費用、交貨、付款情況
      客戶銷售統計、客戶活躍統計
      產品交易統計、銷售回款排行榜
      企業與客戶的交易情況詳細記錄

    • 銷售統計分析
      圖表統計分析跟單,企業的銷售決策中心
      跟單階段查詢、跟單階段統計、跟單產品統計
      跟單狀態統計、職員成交預測、職員成交統計
      部門成交預測、部門成交統計、人員漏斗分析
      銷售任務分析、預計成交分析、跟單走勢
      跟單同比分析、跟單環比分析

    • 銷售排行榜
      銷售跟單成交(成交金額、成交數量)排行,成交明細
      快速了解某個部門、某個職員一段時間內的成交情況;
      銷售完成率排行統計:對比銷售完成額與銷售任務,
      快速了解銷售任務、已完成成交金額、完成率等;

    • 客戶分析
      超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統(插件)

    產品功能--服務管理

    • 服務處理
      按照企業服務內容和服務崗位設置服務主分類,固化服務流程
      可啟用表單,服務部門派單后,CRM系統提醒服務人員及時處理

    • 服務功能
      服務短信:通過CRM系統發送短信給聯系人和處理人員
      服務再處理:服務處理完畢后,可以對服務進行再處理
      服務回訪:服務處理完畢后,回訪客戶了解服務處理情況
      服務轉知識:服務內容、處理方法等轉知識,沉淀到CRM中

    • 服務報表
      服務費用統計、產品服務統計、客戶服務類型統計
      客戶服務統計、人員服務統計、人員服務質量統計

    • 其他功能
      支持服務查詢,服務掛流程

    產品功能--流程管理

    • 工作活動
      用于公司活動以及項目的申請,記錄活動進展
      CRM系統自動提醒,審批、簽收及時快捷高效

    • 工作流管理
      工作流相互銜接、自動進行,提高企業運營效率
      改善企業資源利用、提高企業運作的靈活性和適應性
      提高工作效率、集中精力處理核心業務
      量化考核業務處理的效率、減少浪費、增加利潤

    • 費用管理
      合理編制和調整預算,有效利用和控制費用
      單費用科目、多費用科目隨心選,費用申報自動流轉
      通過手機、電腦各終端即時審批,提升辦公效率。
      CRM系統智能費用分析,費用占比、走勢等一目了然

    • 報價管理
      通過CRM系統進行報價申報審批,
      快速流轉,智能管控,提升工作效率。
      支持啟用表單和導出為word模板。

    • 合同管理
      企業合同系統管理,即時失效提醒
      支持合同分次收款,詳細記錄每次收款過程
      快速該合同收款進展,方便合同轉出進銷存
      支持合同統計報表分析、合同導出word模板

    產品功能--OA辦公

    • 日程管理
      詳細記錄企業員工每天的具體工作
      將"日程計劃-行動結果-團隊協 同-上級管理"融為一體
      高效時間管理—團隊行動協同—工作日清日結—上級檢視指示

    • 工作流管理
      搭建企業自動流轉的工作流系統
      人事-行政-銷售-采購-生產流程自定義配置
      根據企業具體情況自定義、靈活設定報表
      對收發文檔、各類數據的進行統計分析

    • 資源管理
      協同辦公,無紙化運營;
      車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

    • 內部通信
      搭建各部門溝通平臺,企業內部信息快速傳遞
      對接微信企業號,業務信息和聊天信息及時提醒
      促使員工協同工作,不在線可以發送到對方手機

    • DIY式企業社區平臺
      套路化建設企業文化,邁入“基業長青”的第一步
      “公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”
      自定義知識及資料管理欄目,管理各類學習資料
      24 小時開放圖書館,知識共享,不受時空限制
      即時溝通無處不在,隨時隨地開放辦公
      強調在線氛圍,真正讓企業做到自動運營

    產品功能--其他功能

    • 表單
      負責數據采集功能,可同時建立多張子表數據
      可用于CRM系統的客戶管理等多個功能模塊

    • 自定義報表
      用于統計表單應用中的數據,便于查詢數據
      根據企業具體情況自定義、靈活設定報表
      對收發文檔、各類數據的進行統計分析
      可用于CRM系統的客戶管理等多個功能模塊

    • 銷售訂單系統(插件)
      協同辦公,無紙化運營;
      車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

    • 客戶公共池(插件)
      實現企業公共客戶資源的合理分配
      將公共的客戶資源設置為公共池客戶,
      銷售人員或有權限的人可領取一定數量的客戶,
      在一定期限內必須有相應的跟進動作或回款,
      否則客戶會自動回歸公共池,重新得到分配。

    • 來電通
      客戶來電時,電腦上將彈出CRM系統中的客戶資料詳情

    • 考勤
      考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調休等的管理;
      通過電腦、手機端(控制登陸限制)等方式進行考勤記錄

    • 綁定MAC地址
      即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統
      可以設置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設置
      從不同方面保障操作員登陸權限,提升系統使用安全性

    協同CRM

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